Cinco anos após ter adquirido a Frulact, a sociedade francesa de private equity Ardian contratou a consultora Evercore para preparar a venda da empresa portuguesa sediada na Maia. A operação, ainda numa fase inicial, poderá avaliar a Frulact entre 600 e 800 milhões de euros.
A Ardian, sociedade de private equity com sede em Paris, está a preparar a alienação da Frulact, empresa portuguesa especializada na produção de ingredientes naturais à base de fruta e plantas para a indústria alimentar. A informação foi avançada esta sexta-feira, 16 de maio, pelo jornal Expansión.
Para conduzir a operação, a Ardian contratou o banco de investimento norte-americano Evercore, estando também a consultora EY envolvida no processo. De acordo com o mesmo jornal, já foram feitos contatos preliminares com potenciais investidores, embora a transação esteja ainda numa fase inicial.
A Frulact, cuja sede se encontra na Maia, foi adquirida pela Ardian no início de 2020, pouco antes do início da pandemia de Covid-19. A operação implicou a compra da totalidade do capital à família Miranda, fundadora da empresa, mantendo-se a equipa de gestão, liderada por Dinorah Mandic, à frente do projeto.
Fundada em 1987, a Frulact tornou-se uma referência no desenvolvimento de soluções naturais para iogurtes, gelados, sobremesas, bebidas e outros produtos alimentares. Atualmente, a empresa está presente em 12 países, incluindo França, Alemanha, Suíça, Marrocos, África do Sul, Canadá e Estados Unidos.
Segundo os dados mais recentes, citados pelo ECO, a Frulact regista receitas anuais na ordem dos 270 milhões de euros e um EBITDA estimado em 45 milhões de euros. Com o apoio da Ardian, a empresa duplicou a sua faturação e reforçou a sua presença internacional, sobretudo na América do Norte, onde já obtém cerca de um terço da sua receita. A avaliação estimada da empresa para esta venda poderá variar entre 600 e 800 milhões de euros, incluindo dívida.